Лондон, 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлечённая управлением воздушными шарами. Он — исследователь-метеоролог, готовый на всё, чтобы совершить научный прорыв, и ему позарез ...
Эдмунд, правитель Корнуолла, вероломно убивает короля Артура, однако его дочери Катерине удаётся бежать. Объявив о ее смерти, Эдмунд рассчитывает при поддержке саксонских захватчиков занять трон ...